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    紫金论坛|矿业企业“走出去”的挑战与机遇

    直播时间:2024年10月16日(星期三)14:00-16:30

    直播地点:天津梅江国际会展中心N211

    主持人:郑友诚,紫金矿业集团股份有限公司董事会秘书

    1、演讲嘉宾:弗朗索瓦·巴卢穆埃内,刚果民主共和国驻华特命全权大使

    演讲主题:刚果(金)矿业发展

    2、演讲嘉宾:毛景文,中国工程院院士

    演讲主题:矿产资源形势与境外地质矿产工作的思考

    3、演讲嘉宾:冯锐,希尔威金属矿业有限公司董事长、首席执行官演讲主题:希尔威海外投资实践

    4、演讲嘉宾:杨大勇,中国有色矿业有限公司总裁

    演讲主题:坚持“走出去”战略,持续推进企业ESG工作高质量发展

    5、演讲嘉宾:薄少川,《国际矿业风云》作者、投资专家

    演讲主题:国际矿业投资的挑战与机遇

    6、演讲嘉宾:Jason Hutchings,瑞士银行全球矿业负责人

    演讲主题:中国矿企海外并购的挑战

    圆桌论坛

    聚焦全球资源并购

    主持人:黄孚,紫金矿业集团股份有限公司首席行业研究员

    嘉宾:沈绍阳,紫金矿业副总裁王青海,金诚信董事长谢少波,Appian矿业基金中国负责人、裕泉资本创始人齐丁,中金公司有色行业首席分析师程军,中伦律师事务所合伙人

    直播预约丨矿企“出海”的挑战与机遇:2024中国国际...

        11月3日,作为2011年中国国际矿业大会的前期重要论坛-2011年中国-澳大利亚资源投资论坛在北京举行。国土资源部副部长、中国地质调查局局长汪民出席并发表重要讲话。

      汪民说,中澳关系良好、合作意愿强,双方在资源、资本、技术、经济结构等方面具有较强互补性,双方已建立了资源合作双边对话机制,在技术交流及人员培训等领域的合作卓有成效。这些都为中澳两国矿业合作深入发展奠定了良好的基础。

      为继续推动中澳双边矿业合作迈上新的台阶,努力实现互利共赢和共同发展,汪民提出了三点建议:

      一是扩大矿业合作领域。将商品供应、上游开发等合作,扩展到新能源、清洁能源和替代能源开发及安全生产等领域,努力培育新的合作增长点。

      二是建立和完善矿业投资和矿产品贸易合作关系。努力营造和不断改善投资环境,加大两国双向矿业投资力度,鼓励支持双方企业开展矿业合资合作,探索实施促进双边矿业贸易与投资便利化的长效措施。

      三是强化矿产资源合作对话机制。加强完善两国矿业主管部门高层互访机制和定期协商机制,增强两国在多边交流对话中的协商与合作,探索建立双方在矿产资源领域重大国际问题上的协商机制,共同推动国际矿业市场的稳定和繁荣。

      澳大利亚联邦政府资源能源和旅游部副部长安德鲁?克拉克及澳大利亚新南威尔士、昆士兰、南澳大利亚州、北领地、塔斯马尼亚州、维多利亚州、西澳大利亚州等地方政府官员分别在论坛上致辞或做专题报告,在表达澳大利亚矿产资源丰富,政府对国外资本在澳的勘查开发活动持鼓励态度,欢迎中国企业赴澳进行矿产资源勘查开发的投资的强烈愿望的同时,从不同的角度介绍了澳大利亚不同地区的地质矿产资源信息和优势矿种、法律法规和热点开采地区,重点介绍了近80个主要合作项目的概况,8家澳方企业进行了矿业投资项目的推介。山东地矿局、中国五矿集团公司还分别介绍了各自在澳进行成功合作的经验。政策解读针对性强、形势分析透彻,信息提供量大、质量高,成为本次论坛的突出特点。

      中澳资源论坛是在中国国土资源部和澳大利亚联邦政府资源能源旅游部积极倡导下举办的,国土资源部中央地质勘查基金管理中心和澳大利亚政府地质科学联合组织承办。来自中国国土资源部省两级管理部门、各地勘单位和有关企业,以及澳大利亚联邦政府资源能源和旅游部、海外投资审查委员会、各州及领地政府和企业的300多名中澳代表参加了论坛。

      论坛结束后,汪民会见了澳大利亚资源、能源和旅游部副部长安德鲁?克拉克。双方表示,今后将在巩固已有良好交流合作的基础上,加强高层交往,拓宽合作领域;加强各方交流,搭建合作平台;进一步深化两国地质调查机构间的合作,以推动中澳矿业合作发展迈上新的台阶。


    11月3日,作为2011年中国国际矿业大会的前期重要论坛-2011年中国-澳大利亚资源投资论坛在北京举行。图为论坛现场。

    11月3日,作为2011年中国国际矿业大会的前期重要论坛-2011年中国-澳大利亚资源投资论坛在北京举行。国土资源部副部长、中国地质调查局局长汪民出席并发表重要讲话。

    11月3日,作为2011年中国国际矿业大会的前期重要论坛-2011年中国-澳大利亚资源投资论坛在北京举行。澳大利亚联邦政府资源能源和旅游部副部长安德鲁.克拉克发表讲话。

    11月3日,作为2011年中国国际矿业大会的前期重要论坛-2011年中国-澳大利亚资源投资论坛在北京举行。中央地勘基金管理中心主任程利伟在开幕式上致辞。


    11月3日,作为2011年中国国际矿业大会的前期重要论坛-2011年中国-澳大利亚资源投资论坛在北京举行。图为出席论坛的代表。

    11月3日,作为2011年中国国际矿业大会的前期重要论坛-2011年中国-澳大利亚资源投资论坛在北京举行。图为论坛主持人。

    11月3日,作为2011年中国国际矿业大会的前期重要论坛-2011年中国-澳大利亚资源投资论坛在北京举行。图为出席论坛的嘉宾。

    11月3日,作为2011年中国国际矿业大会的前期重要论坛-2011年中国-澳大利亚资源投资论坛在北京举行。论坛结束后汪民副部长会见澳大利亚安德鲁.克拉克副部长。

    中国-澳大利亚资源投资论坛在北京举行

    加拿大矿山。 张锦洪 摄

    澳大利亚矿石港口

    目前,世界各国高度重视关键矿产(也译为“危机矿产”),国际机构、政府部门、行业组织和科研院所均从不同侧面开展了专项调查或研究。

    关键矿产是出于资源、经济、环境、技术等各种原因而导致供应上可能存在一定障碍和风险的矿种,具有重要性、战略性、稀缺性、动态性等特点,是现代化经济体系建设急需、生态文明建设必需、新能源等新兴战略产业发展特需的矿种。

    世界主要国家管理关键矿产在战略、清单、风险、政策等方面都有各自的经验,对我国关键矿产的研究和管理工作具有借鉴意义。

    1 战略管理

    当前,世界范围内对关键矿产的理论研究、评估方法、产业政策等方面的管理,已经上升到全局、系统、长远的战略高度,逐步形成了各个国家或地区关键矿产发展战略。

    美国:将确保关键矿产安全和可靠供应上升为联邦战略

    2008年,美国国家科学研究委员会发布《矿产资源、关键矿产和美国经济》研究报告。2011年,美国能源部发布《关键矿产战略》研究报告。2017年,美国总统特朗普签署《关于确保关键矿产安全和可靠供应的联邦战略》总统行政命令,强调关键矿产是对美国经济和国家安全至关重要的非燃料矿产或矿物原材料,如果没有这些矿产资源,将会对美国经济和国家安全产生重大影响。

    研究数据表明,美国拥有大约价值6.2万亿美元矿产资源储量,但每年仍进口近70亿美元矿产品,美国军工部门每年需要进口75万吨矿产品,包括夜视镜使用的镧、光学跟踪设备使用的铍、防弹衣使用的镍和阿帕奇直升机使用的银。调查表明,美国90%的制造业高管对能否及时获得所需关键矿产表示担忧。美国地质调查局数据表明,42种非燃料矿产中,有11种净进口依存度高于90%,而且国外生产高度集中,对新兴技术来说是不可替代的矿种。因此,美国将确保关键矿产安全和可靠供应上升为联邦战略。

    欧盟:以安全获取关键原材料为目标

    欧盟于2008年发起《原材料倡议》,提出以安全获取关键原材料为目标的关键矿产战略。2010年,欧盟定义“关键原材料”是经济意义重要的、供应风险高的非燃料矿产或矿物原材料。欧盟委员会(欧盟唯一有权起草法令的机构)于2012年起6年内先后发布《为欧洲未来福祉提供原材料》《迈向循环经济》《关于欧盟循环经济行动的报告》《投资智能、创新和可持续发展工业——重新制定欧洲工业政策战略》《关键原材料和循环经济报告》,均涉及关键矿产发展战略。

    其中,关键矿产发展战略要点包括:支撑欧洲工业政策,提振欧洲工业竞争力;加强新矿山开发,增加关键原材料产量;促进关键矿产有效利用和再循环,将循环经济作为欧盟优先领域;提高欧盟各国各机构和广大投资者对关键原材料潜在供应风险和发展机会的认识;在贸易谈判、处理纠纷过程中重点关注关键矿产进口依存度,在实施《2030年可持续发展议程与目标》中充分发挥关键原材料的作用。

    欧盟成员国也相继制定关键矿产发展战略。比如:《法国战略金属计划(2010)》《德国原材料战略(2010)》《荷兰原材料政策(2011)》《葡萄牙地质资源和矿产资源国家战略(2013-2020年)》《瑞典关键矿产发展战略》《芬兰矿产资源战略(2010)》等。

    英国:提出以关键矿产为重点的自然资源联合战略

    英国《资源安全行动计划(2012)》是一项自然资源联合战略,详细介绍英国政府认识到关键矿产的重要性和必要性,加强国家资源战略和关键矿产的评估研究,为企业提供解决关键矿产供给风险的行动框架,建立一个在政府与现有伙伴关系基础上的关于自然资源问题的行动计划。2018年7月,英国政府发布《国家规划政策框架》强调,促进关键矿产的可持续利用,为国家发展的需要提供足够的矿物供应,并对此制定专门的规划和政策。

    澳大利亚:战略强调抢抓机遇、发挥优势、延续繁荣

    澳大利亚是一个大宗矿产品主要出口国,2018~2019年度,资源和能源出口总额将创下2520亿澳元的新高。该国2013年发布研究报告《高科技世界的关键矿产:澳大利亚供应全球需求的机会》,分析了澳大利亚关键矿产的资源潜力,认为关键矿产是对全球及主要经济体发展至关重要的矿产资源。2018年,澳大利亚“资源2030工作组”发布近20年来最新一份国家资源声明《澳大利亚资源:确保子孙后代的繁荣》研究报告。研究报告高度重视电池产业和其他关键矿产下游产业,进一步强调寻找生产、加工和出口新材料的机会。

    日本:战略要求高度重视海外矿产资源可靠供应

    2012年,日本政府发布《矿产资源安全战略》,其战略重点是安全有效地从世界各资源国家获取关键矿产,战略要求是政府高度重视海外矿产资源的可靠保障。在《矿产资源安全战略》指导下,日本当年就与越南签署了在越方境内联合勘查稀土的协议。

    2 清单管理

    近年来,世界各国关于关键矿产评估方法的研究比较活跃,并在实际操作中运用相关模型形成了关键矿产的目录清单,成为关键矿产管理的重要手段和基本方法。

    国外关键矿产目录概况

    2011年,美国能源部分析了风能涡轮机、电力汽车、太阳能电池和节能照明设备所需要的14种关键矿产。2016年,美国国家科学技术委员会发布《关键矿产的评估方法和初步应用》研究报告,确定了32种关键矿产目录,其中对铂族金属的研究更加充分,对硅以及有关合金高度重视,在关键矿产目录中突出铂族金属、硅及有关合金的排序。2018年,美国内政部公布新的关键矿产目录共35个矿种,与2016年目录相比增加了砷等非金属,以及铀、锂、铷、铯等高技术产业应用广泛且发展前景看好的矿产。

    2010年,欧盟发布关键原材料评估方法,决定建立关键原材料目录,并且每3年一次更新目录。2011年评估出14种关键原材料,2014年评估出20种关键原材料,2017年从61个原材料中评估出27种关键原材料。

    澳大利亚资源能源和旅游部结合自身国情和矿情发布关键矿产目录,评估分为一类和二类资源关键性指数。2013年,澳大利亚地质调查局确定了稀土、铂族金属、钴、镍、铬、锆、铜、铟等22种关键矿产目录。

    英国地质调查局在2011年和2012年研究矿产资源供应风险指数,并定期进行关键矿产目录更新。英国地质调查局的评估方法不断改善,2015年确定了稀土元素组、锑、铋、锗、钒、镓、锶、钨、钼、钴、铟等40种关键矿产目录。

    国外目录清单主要特征

    一是关键矿产目录中的矿产种类,大多数大宗矿产不在目录之中。而铜和铝这两种20世纪的大宗金属,在21世纪仍将有较大的需求量,主要原因是能源产业发展的驱动,特别是电动汽车和输配电、电缆等领域的需求。这在一定程度上也表明,随着全球的经济发展和技术进步,经济结构调整和产业结构升级,所需要的矿产种类在发生变化。

    二是关键矿产目录中的矿产种类,非金属矿种数量不多但相对集中。主要包括天然晶质石墨、萤石、重晶石、硅藻土、滑石等少数几种特种非金属。与金属矿产相比,非金属矿产的开发利用仍然存在很大程度的不足,这需要材料技术方面的重大创新与突破。

    三是关键矿产目录中的矿产种类,相似度非常高的矿种是“三稀金属”。主要包括稀土、锂、钴、镍、锰、钨、铍等稀有、稀土和稀散金属。这些都是未来国际竞争的重要矿种,是高新技术发展的关键矿种,是生态文明建设的必需矿种。

    四是一些国家或地区将不少特种金属合金列入关键矿产目录。合金元素指的是在冶炼金属的过程中加入一定数量的一种或多种金属或非金属元素从而获得材料的特殊性能,如提高强度、改善抗氧化性能、提高塑性和工艺性能等,而这些添加进去的辅助性元素材料就叫作合金元素。

    五是关键矿产目录是动态的,不同关键矿产的危机性也是动态的。这主要取决于技术的进步和产业的调整。比如,欧盟委员会关键矿产目录,原则上每3年调整一次,每次调整时,可能增删一些关键矿产的种类,也可能对一些关键矿产的危机性进行调整。比如锂,在早期一些关于关键矿产的研究报告中,或者将锂排除在外,或者评估锂的危机性较低,但随着电动汽车的发展,近期一些关于关键矿产的研究,均将锂列入目录之中并加以重点分析和研究。

    3 风险管理

    近年来,全球范围内围绕关键矿产竞争日趋激烈,并呈现复杂化、扩大化的态势。强化关键矿产风险因子管理,成为各国政府矿政管理的重点工作。

    重点矿种是关键矿产管理重中之重

    美国地质调查局研究的42种非燃料矿产中,国内资源或产能无法满足国内需求的矿种有11种,包括铼、铂、钯、钛、锰、铬、锂、锆、钽、铌、铑,都是在现代社会发挥重要作用的关键矿产。

    未来的资源冲突和供给风险则可能更多地集中于对某些非燃料矿产的竞争,比如锂、镍、钴等,其原因是这些危机性十分突出的重点矿种的广泛运用,使得一批又一批新兴技术成为可能或现实。例如:锂是电动汽车的重要燃料。研究预测,2035年全球锂需求量可能比2017年增长30倍,未来关于锂资源的市场竞争将非常激烈。由于电池中含镍钴锰三元材料,未来镍需求量也将会大幅度增加。而钴作为一种非常稀缺的矿产,2016全球钴消费中用于电池生产的钴的比例上升至46.5%。

    净进口依存度是关键矿产管理的基本因子

    美国地质调查局认为,净进口依存度是量化一个国家对某种矿产品来自国外的消费量,可以观察国外来源的关键矿产的潜在供应中断风险。2017年,美国地质调查局提供了90多种非燃料矿产和原材料的生产、消费和进口依存度数据,将这些数据合并为每种矿产品的“净进口依存度”,对美国关键矿产进行分析,并提出满足美国关键矿产需求的建议。

    生产集中度是关键矿产管理的重要指标

    生产集中度,是指某个行业的相关市场内若干家最大的排名靠前的企业所占市场份额的总和,是对整个行业的市场结构集中程度的测量计算,是市场实力的重要量化指标。在美国等国家或地区关键矿产评估方案中,生产集中度是主要指标。

    根据美国地质调查局的数据,全球70%的锂资源储量在智利、玻利维亚和阿根廷,锂矿生产的国家集中度已经远远高于10年前水平,由此导致锂矿供不应求,价格维持强势。另外,2017年刚果(金)钴矿资源占全球钴储量和产量的50%和60%。

    地缘政治是关键矿产风险的一个瓶颈

    地缘政治是根据各种地理要素和政治格局的地域形式,分析和预测世界或地区范围的战略形势和有关国家的政治行为,把地理因素视为影响甚至决定国家政治行为的一个基本因素。在世界范围的关键矿产竞争中,地缘政治往往发挥出难以预测的作用。对于政府主导自然资源海外投资尤其是关键矿产投资的国家而言,总体上看,更加关注地缘政治而非市场意义,使地缘政治成为关键矿产供给中断的突发风险和管理瓶颈。以钴为例,当前全球最大的钴供应国刚果(金),政局时有动荡,政府治理指数扭曲,导致钴供应风险加大。

    综合协调是关键矿产风险减缓的有效途径

    一是各国政府在关键矿产竞争中扮演着重要角色。美国于1970年颁布相关法律,强调提振美国矿产资源产业,促进国内矿业发展,积极开展循环利用;1980年又提出确保涉及国家安全和经济发展的关键矿产的稳定供应;近几年特朗普签署总统行政命令,高度重视关键矿产问题。其他各国政府矿政部门在关键矿产管理也中积极作为,其主要职能是确定关键矿产目录清单,开展关键矿产调查评价,简化矿业权审批程序,营造良好投资环境,促进关键矿产勘查,鼓励关键矿产开发。

    二是学术界在关键矿产研究中发挥出基础性作用。关键矿产是全球矿产资源政策研究的热点课题。比如:美国国家科学研究委员会2008年发布研究报告和矿种目录;白宫成立危机原材料研究小组,主要职能是推进关键矿产基础研发,促进关键矿产供应多样性,提供关键矿产市场风险信息,建立联邦基金,评估市场风险,提供决策支撑。

    三是矿业界将矿产勘探开发的重点向关键矿产转移。2014年,英国石油公司BP公司发布研究报告,其特点是从能源消费角度予以考虑,分析未来可能出现的新能源消费路径,加大关键矿产勘探开发的投入。

    4 政策管理

    目前,世界范围内的关键矿产管理政策,可以概括为扩大国内供给、稳定全球供应、加强循环利用、推进技术研发等4个方面。

    扩大国内供给

    一是加强国内关键矿产资源评价。美国开展了现代历史上首次关于关键矿产的全国地质调查。欧盟提出建立原材料战略数据库,通过有效畅通的数据来支撑矿产资源评价。利用欧盟资助的各类项目,提供有关地质信息,以支持获取关键矿产的空间土地利用计划。2010年欧盟特设改善矿产资源开采框架条件工作组,实施相关计划,其目标都是评价尚未查明储量的矿产资源,重点是关键矿产。

    二是鼓励开展国内关键矿产勘查。美国强调查明关键矿产新的来源,确保美国矿业公司和生产企业可以采取电子方式获得美国国土范围内最先进的地形、地质和地球物理数据。欧盟鼓励成员国增加国内采矿业投资,加大关键矿产勘查力度。

    三是简化关键矿产矿业权审批流程。美国要求精简矿业权租让和许可程序,加快关键矿产资源准入速度,推动勘探、生产、加工、回收和冶炼进程。欧盟鼓励成员国制定矿产资源政策,使得矿产资源勘查和开发审批流程更加有效、清晰、易懂,简化行政程序。

    稳定全球供应

    稳定全球供应是世界主要国家保障关键矿产供应的重要手段。提高国外来源的关键矿产保障程度,是各个国家对关键矿产关注的重点,也是关键矿产管理的要点。美国政府明确提出,改变关键矿产依赖国外供给的格局,欧盟的主要目标是加大国外关键矿产供给力度。稳定全球供应、降低国外供给风险,成为各国关键矿产管理的重要任务。

    加强循环利用

    当前,全球关键矿产最终产品的回收率很低,许多情况下不到1%。世界各国都在研究制定和积极实施关键矿产最终产品回收利用的措施,形成全产业链的高效回收利用,推进循环经济。欧盟于2015年提出《迈向循环经济》报告,2017年提出《关于欧盟循环经济行动的报告》,2018年提出《关键原材料和循环经济报告》,大多涉及关键矿产最终产品的回收利用。

    推进技术研发

    目前的研究,以减少关键矿产使用强度、寻求替代技术突破等创新创造为主,重视基础性研究,促进清洁能源发展,拓展关键矿产供应多样性。美国地质调查局全面开展全球评估,确定关键矿产新的资源,关注矿产品使用效率、替代、回收等技术。日本经济产业省与资源开发企业和大学合作,促进关键矿产的高效使用和循环利用。欧盟《原材料倡议》提出后,已经实施56个项目,其中技术类项目2.67亿欧元,包括勘探、开采、选冶、替代性、废弃物处理等技术;非技术类项目2830万欧元;国际合作750万欧元。

    启示与建议

    加强关键矿产调查研究及勘查工作

    鉴于国际经验,建议我国提高对关键矿产工作的重视程度,加强关键矿产的调查研究及勘查工作。

    一是建议组织专门力量,进行关键矿产目录编制研究。对此,要建立专责小组,确定关键矿产评价指标体系,提出关键矿产清单,尽快形成我国关键矿产目录。同时,加强对备选关键矿产的形势分析,加强跟踪监测、预警和研判,有针对性地提出关键矿产的发展战略和产业政策。

    二是抓好关键矿产潜力调查评价与规划。建议针对重点地区、重要成矿带加强关键矿产资源潜力调查评价,加强关键矿产成矿理论模型研究,摸清我国关键矿产资源潜力,并以此为基础做到关键矿产资源潜力调查工作制度化。

    三是加大关键矿产勘查力度。建议将关键矿产勘查作为今后“找矿突破战略行动”的主攻矿种,进一步创新找矿机制,采取积极有效的激励措施,吸引社会资本对关键矿产勘查的投入。对此,要重视理论及方法、机制创新等研究,着重加强绿色勘查工作,为提高关键矿产国内保障能力奠定扎实的资源基础。

    四是制定相应的关键矿产矿业权制度。建议在深化矿产资源管理制度改革过程中,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,优化矿业权出让流程,完善矿业权出让收益标准,降低企业矿业权获取和持有成本,加快关键矿产地质调查成果的应用转化,尽快将找矿靶区转化为可以向社会出让的探矿权。

    五是加强关键矿产全流程和生命周期管理。建议确立跨部门协调机制,由资源管理部门、产业管理部门乃至境外投资促进部门采取统一政策和目标导向,确保关键矿产的安全稳定供应。同时,要采取多种政策手段加强技术研发工作,重点是关键矿产的高效利用和循环利用以及替代品研究,提高国内关键矿产资源的勘查开发和利用效率。

    六是优化境外关键矿产资源战略布局。加强对国外关键矿产战略布局研究和前期基础调查,引导企业“走出去”获得矿权。尤其要关注“一带一路”沿线国家集中度高的关键矿产,如南美铜、锂矿,非洲的镍、铜及钴矿等,要作为战略布局的重点。

    作者单位:中国地质调查局发展研究中心(自然资源部矿产勘查技术指导中心)

    从战略高度谋划对策保障供应

    第八届中国—东盟矿业合作论坛暨推介展示会签约仪式现场。 石 钖 摄

    怎样快速查询中国、东盟国家的矿业基本信息资讯?8月24日,正在召开的2017(第八届)中国—东盟矿业合作论坛暨推介展示会上线运行矿业信息服务平台,该平台作为连接中国与东盟矿业的“信息丝绸之路”,将实现各国矿产资源基础数据共享,推动双方矿业产能合作。

    从为项目签约、推介、洽谈提供平台,推进各项战略合作协议的签订,到现在建立矿业信息服务平台,着力推进中国—东盟地学合作中心建设,可以透视中国—东盟矿业论坛近年来在深化中国与东盟矿业合作,推进“一带一路”建设的铿锵步伐。

    发展机遇与社会责任

    8月24日,10个矿业合作项目在本届矿业论坛签约,签约金额达52.72亿元,17个矿权得到推介。

    矿业合作论坛架起沟通桥梁,促进中国与东盟矿业的深度合作,共解难题,共享红利。目前,中国—东盟矿业合作论坛已经举办了八届,参展参会企业2500多家,推介、洽谈项目1200多个,签约项目108个,签约金额约500亿元。论坛举办了5期中国—东盟矿业人才交流培训班,共为东盟国家培养矿业专业技术人才70名。矿业论坛已成为中国与东盟国家级别最高、规模最大的矿业盛会。

    良好的外部大环境让中国—东盟矿业合作前景更为明朗。

    2016年虽然全球经济不景气,但是中国—东盟全年贸易额达到4522亿美元。目前,中国依然是东盟第一大贸易伙伴,东盟也是中国第三大贸易伙伴。去年东盟峰会上通过《东盟互联互通总体规划(2025)》,中国和东盟矿业合作也迎来又一新的重大机遇。

    “中国和马来西亚之间的矿业合作在去年达到了一个顶点,2016年马来西亚对中国的矿产资源出口从前一年的34亿上涨到41亿马来西亚林吉特。”马来西亚自然资源与环境部副秘书长苏哈米·宾·马玛特说道。

    老挝能源矿产部通帕·印塔翁介绍,该国在矿业投资方面已经批准了148家公司进行勘探,其中有59家是中国公司,正处于勘探阶段。中方公司在老挝的矿业领域投资大约有十几种矿种。“我也衷心希望未来有更多的中国公司到老挝投资。”

    矿业合作中也面临着新的挑战和机遇。缅甸自然资源与环境部矿产司司长钦拉吉称,该国处于工业化的进程当中,在利用矿产资源时,必须要从环境等诸多角度来综合考虑未来的发展方向,保证可持续发展。“同时缅甸修订2015版的《矿产资源管理法》,现在一些相关程序已经进行了简化,对其他国家在缅甸开展矿业投资业务带来了更多的机会。”

    菲律宾矿产与地球科学局局长维尔弗雷多·蒙卡诺算了一笔账:2016年整个矿山的产出对于该国GDP的贡献值是0.6%,同时增加了21.9万个就业机会。

    “它对于我们就业机会的促进非常强,我们正简化矿产开发的认证过程,让矿业投资者享受到更多投资的便利性。同时,对于菲律宾这样一个生态非常脆弱的岛国,我们要求所有的矿产开采项目都必须在技术上、环境上能够达到要求,任何一项不达标都不能开采。”他强调。

    “走出去”更要“走进去”

    国内企业走出去容易,走进去则步履维艰。对国外环境不熟悉,未开展深入的调查等因素让不少矿业投资者折戟而返。

    大成律师事务所高级合伙人杨贵生认为,去境外包括东盟进行矿业投资面临的风险有三方面:东道国的政策政治法律方面的风险;要投资的目标公司和项目、资产本身的风险;整个交易操作的过程,从方案到交易结构设计到最后收购的过程整合,跟现有业务协同这方面的风险。对这三大方面容易出问题的地方,他表示,最大的风险是政治、国家风险。例如:国内的一个能源项目曾经在一个国家因为一些议员对中国能源政策的调查,导致这个项目长期拖延,最后不了了之。

    有风险该怎样去应对?杨贵生称,选择一个目标地,最好有6个标准:目标矿中的找矿权、地质工科资料的可行性、条件是否有利、法律体系是否稳定、行政程序是否清晰高效以及成功案例。国家选好了,国家的投资环境需要有一个评估,必须要做深入而专业的尽职调查。尽职调查要做好超前的、强劲的整合计划。“中国矿业企业在国外投资,对当地的居民环境、就业、收入、健康都有一定影响,一定要跟社区做好沟通,特别是有部落和土著民族的地区更需要这样。”

    2009年9月,中国罕王集团收购了印度尼西亚东南苏拉威西省的红土镍项目,矿权面积78平方公里。2012年一家公司发布的资料显示该矿山为世界第三大镍矿矿山。罕王实业集团有限公司相关负责人赵宙说,自2009年起,集团正式进入印尼,重点发展红土镍矿开发项目。该集团计划下一步在印尼建设冶炼场,生产包括镍铁冶炼和其他稀有金属、氢氧化镍钴等产品。“我们非常重视与当地政府的合作,做了很多公益性项目,包括建设学校给当地的村民,捐赠柴油发电机。我们也非常注重当地的环保,在码头建设的过程中,为了保护当地的珊瑚,我们将珊瑚进行了活体移植。”

    “越南的铅缺口一年大概有10多万吨,每年从中国进口的就有9万吨的电解铅。该国唯一一家电解铅厂年处理能力是2万吨,电解铅、电解锌都会有很大的发展空间。”中资企业越南北干省有色金属有限公司负责人邹立强介绍,2006年,该公司开始对越南进行考察,大概花了一年半的时间,对越南各个矿山、有色金属的现状作了详细调查。公司申请的第一个项目是越南的第一家锌冶炼的项目。公司在2012年开始建电解铅厂,并在当年年底投产。近年来,公司先后收购了几个大型矿业公司,目前拥有十几个矿山,主要矿产为铅锌矿。

    该公司在越南经营了10多年。邹立强表示,公司一直对越南的法律、人文、政治进行充分了解,也充分尊重越南本地的状况来做事,这是在海外投资中非常重要的一点。该公司在越南形成了一大批中国管理团队和一批高技术人才团队。该公司已培养了一大批越南的中高层管理人才,让他们熟悉技术和管理,整个行业经验和技术水平已可以达到国内的同期水准。此外,还要充分尊重在海外投资的差异性,注意保持和越南合作方的协调。

    线上线下双平台谋划深度合作

    “在矿业、贸易和经济发展方面,没有信息交流,很难作出正确决策,也容易错过很好的机会。我们非常有必要去建立一个动态的信息分享系统,能够向各个区域、各个国家收集这些信息。”缅甸自然资源与环境部矿产司司长钦拉吉说。

    为深化中国—东盟矿业合作,突破时间和空间的限制,强化论坛功能,广西国土资源厅去年提出建设中国—东盟矿业信息服务平台的构想。广西壮族自治区政府将平台列入中国—东盟信息港项目,广西发改委将平台列入广西“一带一路”重点推进项目。该服务平台充分发挥“互联网+”优势,以“绿色矿业,信息共享新愿景”为核心指导思想,整合中国与东盟国家矿业信息数据,打造中国—东盟矿业信息在线交流平台。

    该服务平台的中英文版本共涵盖矿业资讯、项目产品、数据共享、资料库等9个板块。目前完成了平台设计开发、平台数据库的搭建,以及阿里云服务器等设施购买和平台部署,并积极与相关单位建立常态合作关系,拓展平台数据。日前,广西国土资源厅委托第三方机构对平台进行了全面测试检验,并顺利通过评审鉴定。矿业信息服务平台已全面投入到中国—东盟矿业领域日常交流与合作。

    广西国土资源厅副厅长陆景宇介绍,目前该平台第一阶段开发已完成,并投入运行服务于本届论坛。2018年将从功能的拓展、共享、共建,深化合作,资源整合等方面完善数据内容和机制建设,力争建成永不落幕的中国—东盟矿业网、论坛和信息交流支撑平台。

    线上的矿业信息平台已经打造,线下的平台同样在积极构建。近年来,随着中国与东盟国家在地学合作机制、地学研究、能力建设、信息交流等方面合作的不断深化,多头对外,成果分散等弊端也逐渐显露出来。对此,在国土资源部的领导下,中国地调局与广西国土资源厅、广西地矿局共同谋划中国—东盟地学合作中心建设工作,旨在解决地学合作领域顶层设计问题,形成高效推进体系。该中心以共商、共建、共享理念,围绕各方共同关注的资源环境问题,协作开展合作研究,构建中国—东盟地学研究平台、矿业合作决策咨询平台、技术支撑平台、能力建设平台和信息交互共享平台。计划在5年内建成在东盟有重要影响力的地学合作平台,10年内建成国际先进的地学合作平台。目前中国地学合作中心建设方案已制定完成,待国土资源部研究审定后将开展实质性建设工作。

    “我们将继续稳步推进中国—东盟地学研究中心、中国—东盟矿业信息服务平台建设工作,努力打造以地学合作中心为线下支撑,以矿业信息服务平台为线上支撑的双平台合作模式。线下推进资源能源产能合作,线上推进矿业信息交流合作,全方位、多领域推动中国—东盟矿业市场、资本、信息、技术、项目、人才等要素的聚集和融合,促进‘一带一路’发展。”陆景宇说。

    信息共享更便捷 深度合作好前景

    “一带一路”矿业产业发展基金启动仪式

    作为国家战略,“一带一路”无疑将给我国经济尤其是矿业产业发展带来新的机遇,注入新的活力。而随着“一带一路”战略开始进入实质性操作阶段,如何借助“一带一路”战略加快我国矿业投资安全高效地“走出去”则成为了重中之重。

     

    2015年6月9日,由展腾投资集团发起,香港天立国际集团、中亚资源有限公司作为合作伙伴的国内首支以“一带一路”为主题的矿产资源及产业的私募股权基金——“一带一路”矿业产业发展基金正式启动。这意味着我国矿业投资在“走出去”方面又多了一个投融资渠道的同时,还加了一把“安全锁”。

     

    矿业产业发展基金应运而生

     

    2013年9月至10月,国家主席习近平提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想后,“一带一路”旋即成为了全世界关注的热词,也成为了我国经济发展新的重要引擎。而到了2014年3月,国务院总理李克强在政府工作报告中提到抓紧规划建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”后,标志着作为国家战略的“一带一路”开始在2015年进入实质性操作阶段。

     

    “一带一路”战略将重点加强与沿线国家在基础设施、经贸、产业投资、能源资源、金融、人文交流、生态环境等多领域、多方面的合作。毫无疑问,“一带一路”战略的实施,将为我国矿业投资“走出去”提供新的机遇和平台。

     

    “在全球矿业持续低迷的大背景下,‘一带一路’战略的实施将给矿业发展带来机遇,而借助‘一带一路’战略加快我国矿业投资‘走出去’,将有效弥补我国资源环境不足的问题。”展腾投资集团董事长高健智表示。

     

    然而,我国矿业投资“走出去”并非一帆风顺。多年来,我国企业“走出去”在海外投资矿业项目的并不少,但大多铩羽而归,成功率很低。究其原因,除了对目标国尽职调查不够、政治风险考虑不足、文化理念差异较大等,还有一个关键因素,那就是我国国有企业管理程序复杂,决策太慢,跟不上瞬息万变的市场形势。

     

    如何让我国国有企业“走出去”之路更便捷、更安全,使“走出去”的成果更突出、更明显,无疑成为了我国亟需破解的难题之一。而“一带一路”矿业发展基金的成立,不啻为我国矿业投资安全“走出去”又提供了新的选择模式。

     

    我国国有企业如果在海外发现一个优质矿业项目并准备投资,则需要层层审批。等投资计划审批下来时,这些优质项目早被其他国家的企业拿走了。更令人忧心的是,海外的一些国家一听说我国国有企业准备投资买哪一个矿山,那一个矿山肯定马上涨价。

     

    高健智介绍说:“失败有原因,成功有办法。成立‘一带一路’矿业产业发展基金,首先就是为了解决我国国有企业在‘走出去’这方面的‘痛’。”

     

    但是,对“一带一路”矿业产业发展基金成立的时机把握准确,借“一带一路”的东风推动我国企业“走出去”,符合国际战略规划,容易获得政府支持。

     

    助力安全高效“走出去”

     

    “一带一路”矿业产业发展基金,是专注投资于“一带一路”矿产资源及其相关行业的私募股权基金,以股权及其他多种金融工具投资于签约的标的项目。投资领域以“一带一路”上的优质矿产资源、基础设施为主,并将重点投资与采矿业、选冶业、勘探业、物流业及贸易相关且具有高成长潜力的企业,高健智介绍称。

     

    矿产资源是矿业产业发展基金生存和发展的基础。要使“一带一路”矿业产业发展基金有所作为,“一带一路”沿线必须有很丰富的矿产资源。

     

    中色地科矿产勘查股份有限公司董事长王京彬的一席话则打消了人们的顾虑。王京彬指出,从全球矿业发展趋势上看,虽然矿产品价格在短期内出现了低迷形势,但长期将震荡上升,特别是在“一带一路”战略提出后,将提振全球矿业市场。

     

    “2015年至2017年将是低风险资源扩张的重大机遇期。‘一带一路’沿线矿产资源丰富,勘查开发潜力巨大,区内矿产资源近200种,价值超过250万亿美元,占全球的61%,拥有巨大的投资机会。此外,‘一带一路’是全球经济发展最活跃的地区,也是全球最大的能源资源消费区,未来需求增长潜力巨大。”王京彬表示。

     

    既然是矿业产业发展基金,为什么还要关注基础设施建设?高健智自有自己的“小九九”:“矿业发展首先离不开交通的发展,许多矿业项目包括国内的一些项目因交通不便影响了建设和发展。新疆、贵州不乏一些好的矿业项目,但存在交通问题而无法很好地发展。没有铁路、公路等交通设施的支持,在国外的矿业项目的回报收益还是有很大问题的。”

     

    “中亚地区有很多矿山,要么是资金不充沛,要么是交通不畅通,所以我们专门邀请了中国铁建投资有限公司来作为‘一带一路’矿业产业发展基金的战略合作伙伴。如此以来,可以有效解决所要投资的矿山企业的交通问题。”高健智表示。

     

    基金作为新的一种投资模式,保证资金安全无疑是首位的。高健智认为,投资只有输家和赢家,而没有专家,所以对海外矿业投资,首先要考虑的是安全,让投资海外的企业成为赢家,而不是输家。

     

    而这就要求基金管理人必须具有一流的管理团队和丰富的经验。

     

    据悉,该基金管理人北京展腾渤润投资管理有限公司是由展腾投资集团设立的专业股权投资管理公司,着眼于我国国内资本和境外项目资源的直接对接,投资领域涉及金融行业、房地产行业、矿产资源、文化传媒、消费行业、现代服务业等多个领域,并拥有一支经验丰富的国际化专业投融资团队。

     

    而合作伙伴中亚资源有限公司则以中亚地区的矿产资源开发为核心业务,是集矿业投资、开发、勘探、生产为一体的国际矿业公司。自2008年起,其陆续取得了中亚5个优质矿产项目,聚集了一批经验丰富的当地地质专家和管理团队,并按照JORC标准开展了一系列地勘工程,已成为吉尔吉斯斯坦最主要的矿业投资企业,也是最早进入吉尔吉斯斯坦进行矿业投资的中方企业之一。

     

    而另一个合作伙伴香港天立国际集团矿产资源顾问有限公司的实力也同样不可小觑。该公司专门提供矿山勘探开采、项目融资并购以及企业评估等服务。

     

    “通过与香港天立国际集团、中亚资源有限公司等合作,‘一带一路’矿业产业发展基金团队将充分发挥各方在资源、资金、技术等方面的优势与潜力,为我国矿业投资‘走出去’保驾护航,更好地推动矿业产业的发展。”高健智信心十足地表示。

     

    万事俱备东风起

     

    “一带一路”矿业产业发展基金的成功与否,以及该基金能否更好地为我国企业矿业投资“走出去”服好务、助好力,关键还在于对矿业项目的掌控程度。

     

    在日前举行的“一带一路”矿业产业发展基金启动仪式上,基金发起人同期发布了包括吉尔吉斯斯坦铝钾、水泥工业联合体、SGT吉尔吉斯斯坦金矿项目、Nike哈萨克斯坦金矿项目等18个优质项目,对项目的地理位置、矿业权取得情况以及资源储量、开采规模、选矿工艺等进行了说明。

     

    香港天立国际集团CEO陈式立在对扎尔达列克铝钾矿、哈萨克Prime金矿、苏古特金矿等重点项目进行了相关介绍后表示,中亚具有重要的战略地位和矿产资源优势。目前,在“一带一路”矿业产业发展基金项目池中,其已控制了51个“一带一路”上的优质矿业项目,包括金、银、铝、铜、铅、锌、煤炭、天然气、石油等资源。

     

    “一带一路”矿业产业发展基金的成立,无疑开启了新时期下我国企业投资海外矿业的新模式。但是,新模式必然存在一定的新风险,如何回避和防控风险、增加“走出去”的安全性,自然也是人们关注的热点。

     

    “我国企业‘走出去’面临的主要风险有政治和商业风险。企业还需要通过风险管理与保险等措施规避出口收汇风险。”在谈及“走出去”过程中需要注意的问题时,中国保险学会理事、中国出口信用保险公司资深专家林九江表示,在“一带一路”矿业投资过程中,要通过出口信用保险的帮助,使企业增加贸易机会、获得融资便利、建立应收账款管理机制、弥补收汇损失。

     

    然而,在有些业内人士看来,“一带一路”矿业产业发展基金还需要进一步完善,至于其发展前景和效果,还有待于进一步观察。

     

    “‘一带一路’矿业产业发展基金募集规模100亿元人民币,募集时间为2015年6月至2015年12月。仅仅半年时间,是否可以实现?每个项目的投入不超过2亿元,意味着100亿元的资金至少需要投向50个项目。而2亿元的限额对于一个成熟的矿业项目来说,不足以形成对项目运营的管控。”相关业内人士比较谨慎地说。

    为矿业投资“走出去”保驾护航