2024年10月16日，在2024（第二十六届）中国国际矿业大会“一带一路”地学合作与矿业投资论坛上，自然资源部中国地质调查局国际矿业研究中心发布了《全球矿业发展报告2024》。报告综合分析了新周期下全球矿业发展态势，是我国研究机构持续服务全球矿业可持续发展的系列研究成果之一。

报告显示，新周期下全球经济艰难前行，地缘政治和金融政策渗入全球制造业格局演变，产业链供应链风险上升。全球固体矿产勘查投入约127.6亿美元，同比下降1.8%。全球矿业项目融资下降但并购金额增加。

供需方面，全球能源资源新增储量、产量、消费量持续调整。其中，化石能源整体供需双升。大宗矿产供需分化明显，钢铁供需双降，供应过剩程度增加；铜供给增速高于需求增速，供需缺口大幅缩小；铝供给增速高于需求增速，供过于求。战略性新兴矿产产量快速增长，锂、钴、镍均供过于求，贸易量下降明显。贵金属黄金需求冲高后回落，白银供增需降，铂金供需双降。

市场价格方面，国际矿产品价格总体震荡下行。能源矿产品均价下降，大宗固体矿产价格震荡加剧，电池级碳酸锂年内价格跌幅超八成。矿业公司股价震荡下行。主要油气公司股价下滑，净利润下降明显；主要固体矿产公司股价先抑后扬，净利润下降超二成，但总体仍保持高位；战略性新兴矿产公司股价大幅下降，利润同比下降超六成。黄金业务公司净利润和市值持续上涨。全球50强矿业公司总市值相对稳定但结构变化大。全球锂电产业链整体需求放缓，全球氢能项目规模持续扩大，但实际部署不及预期。ESG标准嵌入头部企业架构并融入未来发展战略。

报告指出，2023年全球主要国家和地区持续更新战略性矿产政策，通过达成关键矿产政府间战略合作或贸易协议、出台发展关键矿产及供应链的法律法规及政策、推进矿业项目与基础设施协同等方式，促进矿产产业链本土化和矿业可持续发展。新一轮科技革命和产业变革深入发展，矿业开发技术装备成为国际矿业合作博弈中关键变量。AI找矿探索变革矿产勘查范式，矿业发展新质生产力未来可期。全球勘查开发、资源回收利用等技术装备加速发展，呈高效化、智能化、高精度、低碳化等态势。低品位难选矿技术向绿色化、自动化方向发展。大型化、多力场、自动化与多学科交叉是低品位矿产资源选矿设备研发重点。

报告预计，新质生产力赋予矿业高质量发展新动能。卫星遥感、大数据、物联网等先进技术将持续催生AI找矿、智能矿山等新产业，数据资产定价将引领全球矿业新基建，促进矿产资源综合利用水平提升和城市矿产利用。在人类命运共同体理念指引下，矿产原产地产业链延伸不可逆转，制造业大国和基建大国凸显竞争优势，将为全球矿业合作持续贡献产业力量。各国应加强关键矿产领域协作，共同维护产业链供应链稳定畅通，引导推动矿业节约集约和绿色发展，为世界经济增长贡献力量。

The industrial and supply chain of the mining industry adjusts, the global mining development begins a new cycle

The International Mining Research Center of China Geological Survey, Ministry of Natural Resources has released the “Global Mining Development Report 2024” at “Belt and Road” Geoscience Cooperation and Mining Investment Forum of the 26th China Mining Conference and Exhibition on October 16th, 2024. The report comprehensively analyzed the global mining development trend under the new cycle, which is one of the contributions to sustainable development of global mining from Chinese research institutions.

According to the report, the global economy faced growth challenges since 2023. Geopolitical and financial policies have influenced the evolution of the global manufacturing landscape, leading to increased risks in industry and supply chains. The global exploration investment for major solid minerals amounted to USD12.76 billion, down 1.8% year-on-year. The mining financing has reduced, but Mergers and acquisitions amount has increased.

The production, consumption, and trade of Global energy and resources have continued to grow, with adjustments in supply and demand structures. The overall supply and demand for global fossil fuels have both risen. The supply and demand for bulk solid minerals are clearly differentiated: The supply and demand for steel have both fallen, leading to increased oversupply; copper supply grows faster than demand, causing a significant expansion of the supply-demand gap; aluminum supply also outpaces demand, resulting in oversupply. The production of strategic emerging minerals is rapidly increasing, with lithium, cobalt, and nickel all facing oversupply, leading to a noticeable decline in trade volumes. Precious metals gold demand once peaked and then fell back; silver has seen an increase in supply and a decrease in demand; platinum has experienced a decrease in both supply and demand.

In 2023, international mineral product prices generally experienced a downward trend. The energy mineral product prices decline overall. The bulk solid minerals showed increased price volatility. Battery-grade lithium carbonate prices dropped by over 80% during the year. The stock prices of mining companies also had a volatile decline. Major oil and gas companies saw their stock prices decrease, with a significant drop in net profits. Stocks prices for major solid mineral companies initially fell but later recovered, with net profits declining by more than 20%, although overall profits remained high. Strategic emerging mineral companies experienced sharp declines in stock prices, with net profits dropping by more than 60% year-over-year. Gold companies saw continued increases in net profits and market value. The total market value of world’s top 50mining companies has remained relatively stable, yet structural changes have been significant. The global lithium battery industrial chain saw a slowdown in overall demand. Global hydrogen energy projects continued expanding in scale, but actual deployment fell short of expectations.

The report noted that countries continuously updated strategic mineral policies. They implemented various incentive and intervention measures, including forming strategic intergovernmental cooperation or trade agreements on critical minerals, enacting laws and policies to develop critical mineral resources and supply chains, and promoting the coordination of mining projects with infrastructure development. As the new round of technological and industrial revolutions continues advancing, mining technology and equipment have become critical variables in international mining cooperation and competition. Artificial intelligence (AI) is driving a paradigm shift in mineral exploration, offering promising prospects for new quality productive forces in the mining industry. The rapid development of technical equipment for global exploration, R&D, resource recycling and utilization, and other aspects is leading to more efficient, intelligent, high-precision, and low-carbon solutions. Low-grade and hard-to-process ore beneficiation technologies are evolving toward greener and more automated processes, with the development of large-scale, multi-field, automated, and interdisciplinary beneficiation equipment being a key focus for low-grade mineral resources.

Looking to the future, new quality productive forces are driving high-quality development in mining. Advanced technologies such as satellite remote sensing, big data, and the Internet of Things will continue fostering new industries like AI-driver mineral exploration and intelligent mining. The valuation of data assets is expected to lead the way in new global mining infrastructure, enhancing the comprehensive utilization of mineral resources and urban mining, which will provide new momentum for the industry’s development. Guided by the concept of building a community with a shared future for mankind, we will see a inevitable extension of industrial chains in mineral-producing regions, with manufacturing and infrastructure powerhouses highlighting competitive advantages. These countries will continue contributing to global mining cooperation. Countries should strengthen collaboration in critical mineral sectors to jointly maintain stable and smooth industrial and supply chains, and to guide and promote resource-saving, intensive, and green development in mining, thereby contributing to global economic growth.

头部矿企边深找矿实现增储上产

近年来，棕地勘查“就矿找矿”是多数头部矿企开展地质勘查的主要方式。相较于绿地勘查项目，棕地和类棕地勘查项目不仅可以有效降低勘查风险和时间成本，提高找矿成功率，还可以使新增资源快速转化为可采储量，有效延长了矿山寿命。

全国危机矿山找矿专项勘查成果显示，成熟矿区找矿新增资源量为大中型的成功率是新区的6倍，找到大型矿床的投入仅为新区勘查的23%。在新一轮找矿突破战略行动中，中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）、紫金矿业以自主勘查为主，在老矿山边深部找矿、棕地勘查“就矿找矿”方面均取得了重要找矿成果，并积累了丰富的勘查实践经验。

面对南岭区域百年老矿山急需解决资源接续问题，中国五矿全资子企业五矿勘查开发有限公司（以下简称“五矿勘查”）充分发挥专业技术优势，在中国五矿所属湖南有色金属控股集团有限公司（以下简称“湖南有色”）旗下的水口山、锡矿山百年矿山，以及黄沙坪老矿山开展边深部地质勘查工作。目前，水口山边深部已实现重大找矿突破，新增铅锌、金、银金属量达到大型矿床规模，并在深部钻探出富铁铜矿体，缓解了老矿山资源接续困境，让老矿山焕发新生机，实现了经济效益和社会效益双丰收，为新一轮找矿突破战略行动“增储上产”贡献了积极力量。据了解，五矿勘查是中国五矿的资源勘查先锋队。近年来，五矿勘查持续加大矿产资源勘查力度和资源获取力度，努力在国家战略性矿产资源保障体系中展现国企担当。据统计，10余年来，五矿勘查累计在国内外重要成矿区带探获大型矿床10余座，包括焦煤、银、铅、锌、铁、金、钨、稀土、晶质石墨等矿种。在上一轮找矿突破战略行动中，由五矿勘查主导开创的“泥河模式”“嵩县模式”，被原国土资源部列为新时期地质找矿新机制在全国示范推广。

与中国五矿相同，紫金矿业也十分重视在勘查领域的战略布局，并投入大量资金支持。统计显示，2021年至2023年，紫金矿业自主勘查投入经费达13.06亿元，勘查新增金金属储量337吨、铜金属储量950万吨，新增其它金属（铅锌、银、锂、钼、钨等）折合新增当量金金属量2494吨，当量金勘查成本52万元/吨，约为2.5美元/盎司。今年5月，紫金矿业总地质师王京彬在2024（第三届）中国国际矿业投资与发展高峰会议上表示，相较其他头部企业，紫金矿业在绿地勘查项目的投入较少，公司勘查投入的一大特点是侧重棕地和类棕地，找矿成果主要通过“就矿找矿”方式取得。该说法再一次得到验证：今年6月，紫金矿业对外宣布，旗下黑龙江多宝山铜业在新一轮找矿突破战略行动中取得重大突破，矿山“铜山铜矿Ⅲ、Ⅴ号矿体”合计新增铜金属资源量365万吨，其中Ⅴ号矿体铜金属资源量达281万吨，系东北地区近40年来唯一探明的超大型单体铜矿。不仅如此，紫金矿业还通过“就矿找矿”，在山西省规模最大的金矿床义兴寨金矿床河湾矿段的原有石英脉型矿体深部发现厚大蚀变斑岩型矿体，新增金资源储量100余吨。

除了中国五矿、紫金集团，中国稀土也在找矿方面取得了不俗的成绩。今年9月，由中国稀土开展的“冕宁牦牛坪稀土矿资源储量深部探矿核实勘查”项目取得重大找矿突破，预期新增稀土资源量496万吨(REO)。项目由中国稀土子公司中稀（凉山）稀土公司投资1亿元，四川省第一地质大队具体实施。这一找矿成果的取得，进一步巩固和提升了我国在全球稀土供应链中的地位。据了解，中国稀土自组建以来，十分重视地质勘查工作。特别是在新一轮找矿突破战略行动深入开展之际，中国稀土紧盯拓资源、增储量、上产量、稳供应、降成本、保安全，不断增强在稀土资源安全保障方面的核心功能，新获一批矿权，加大勘查投入，并加大绿色勘查开发工艺技术的攻关、集成和技术工程化，形成不同资源禀赋、不同地质特征的工艺组合。

勘查、开发双管齐下助力矿企可持续发展

增储、延长矿山服务年限是许多矿业企业开展地质勘查的主要目的。为此，不少矿业企业将矿产资源勘查与开发作为重要战略部署，通过“两条腿”走路，更好地实现可持续发展目标。

西部矿业相关负责人表示，该公司每年都开展地质勘查工作，每年都有新探明的矿产资源储量，品种包括但不限于铅、锌、铁等。2021年至2022年，西部矿业锡铁山分公司、大梁矿业新增铅锌矿石量305万吨，哈密博伦新增铁矿石资源量146万吨；2023年上半年，该公司新增铅锌矿石量160万吨。

无独有偶，洛阳钼业今年提出了开启大规模勘探5年规划目标，并明确表示，2023年公司通过勘探活动和矿山生产实践证明各矿区均有较大的资源潜力和有利的资源量转储条件，且具有延长矿山服务年限的潜力。特别是刚果（金）铜钴矿、TFM铜钴矿和KFM铜钴矿，取得了预期找矿效果。而在绿地勘探项目方面，洛阳钼业的Monjolos项目也被证实铌矿化体深部潜力和磷矿开采的连续性。此外，其在国内开展的三道庄钼钨矿、上房沟钼矿等找矿项目也都取得了预期效果。

大中矿业亦是如此。去年下半年，锂行业曾发生一场万众瞩目、旷日持久的拍卖，经过三天三夜鏖战，大中矿业最终以42.06亿元竞得四川加达锂矿探矿权。随后，大中矿业便开始紧锣密鼓地推进勘探工作。目前，项目已取得重要找矿突破，经过钻孔论证，加达锂矿具备大-超大型锂辉石矿产资源潜力。

近年来，盐湖股份、金辉股份、亚钾国际等矿业企业也取得了不错的找矿成果。

除了矿业企业，一些相关行业企业也投身到矿产资源勘查领域。2022年11月，广汽集团全资子公司广汽零部件有限公司与桐梓县狮溪煤业有限公司、遵义能源矿产(集团)有限公司签署《合资合同》，拟在贵州省遵义市共同投资设立贵州省东阳光新能源科技有限公司，从事相关矿产地质勘查和矿产资源的投资管理经营。

政策引导和鼓励社会资本合法有序入场

近年来，为深入推进新一轮找矿突破战略行动，鼓励和引导社会资本参与矿产资源勘查开发，国务院、自然资源部，以及各省（自治区、直辖市）相继出台鼓励政策，为企业参与矿产资源勘查注入了新的活力，也为行业发展提供了有力支撑。

2022年12月14日，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，明确提出“引导和鼓励社会资本进入油气勘探开采领域。”

2023年5月，为进一步优化矿产资源勘查领域营商环境，服务新一轮找矿突破战略行动，自然资源部印发《关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》。其中，在进一步搞活矿业权二级市场方面，通知提出了鼓励社会资本投入矿产资源勘查开采，并取消了以招标拍卖挂牌等市场竞争方式取得探矿权转让年限的限制。同时，将协议出让取得的矿业权转让限制年限由10年调整为5年。此外，通知还对勘查开采主体有特殊资质要求的矿种，在符合要求的申请人之间转让变更不受5年限制。

不仅如此，为吸引更多社会资本投入，2023年，自然资源部还提出，研究制定新一轮找矿突破战略行动运行机制等制度性文件，完善鼓励矿产勘查开采的政策措施，加大区块出让力度，引导鼓励各类投资主体进入矿产勘查开采领域，激发市场活力，从而大幅增加商业性矿产勘查和开发的经济体量。

2024年7月，自然资源部又印发《关于鼓励地勘单位和矿山企业提供勘查区块建议促进战略性矿产勘查的通知》，并提出，鼓励地勘单位和矿山企业利用以往地质资料或结合正在开展的地质工作，同时鼓励地勘单位和矿山企业通过竞争方式获得探矿权。

为鼓励社会资本参与地质勘查活动，各省（自治区、直辖市）自然资源部门也相继出台鼓励政策，为商业性地质勘查工作的开展保驾护航。

黑龙江、山东、四川、陕西、山东、江苏、福建、新疆、贵州等省区，在《自然资源部关于促进地质勘查行业高质量发展的指导意见》（自然资发〔2021〕71号）出台后，相继印发相关配套文件。

其中，陕西省明确表示，鼓励市县财政资金投入开展本行政区域优势矿产的地质勘查，积极引导社会资金加大资金投入，推进商业性矿产勘查找矿突破。四川省提出，要加大矿业权出让力度，鼓励社会资金投入找矿，鼓励符合《四川省省级国有企业改革发展资金管理办法》条件的企业申报资金支持，同时协调有关部门积极鼓励银行和金融机构支持地质勘查行业重点企业和重大项目发展，加大在信贷、融资等方面的支持力度。新疆相关政策明确，鼓励各地财政出资开展地质找矿，带动社会资金同向发力、快速增储上产。山东省要求，建立健全地质勘查财政资金引导机制，鼓励引导社会资金投入，激发市场活力。贵州省则提出，加强矿业权出让项目库建设，每年从财政资金实施的找矿项目中优选一批区块向社会投放，引导社会资本投入后续勘查，快速推进增储上产，加快推动矿产资源开发利用。

不仅如此，针对各地资源禀赋，部分省份还分矿种有针对性地出台鼓励政策。例如，2023年12月，贵州省自然资源厅、贵州省生态环境厅等八部门联合印发《关于加快推进贵州省地热能产业发展的实施意见》，提出要积极培育本土企业参与省内地热能资源勘查开发利用，加快形成完整的地热能勘查开发利用上、中、下游产业链体系。

矿企呼吁加快建立矿产勘查长效机制

何能让社会资本更深、更广地参与矿产资源勘查开发，不少矿业企业负责人也提出了自己的建议。

2023年3月全国两会期间，全国政协委员、国城控股集团董事长吴城曾提出“鼓励社会资本参与矿产资源勘查开发”的建议。他认为，针对矿产资源开发周期长、产业链长的特点，以及矿业权变更中存在的边界调整、探边摸底矿产储量出让、权益金计征等问题，政府可建立跨部门协调机制，以及政府部门与企业沟通协商机制和平台。同时，构建分级矿业权合作和交易服务平台，撮合社会资本与勘查单位组建矿产资源勘查开发联合体，形成“投资+技术”的战略合作，以消除地质矿产信息不对称，监督双方在不同勘查阶段收益分配框架的执行，从而提高企业的积极性。

全国人大代表、铜陵有色金属集团控股有限公司总经理丁士启围绕“如何加强矿业勘查”也提出了类似的建议。他认为，应加快建立矿产勘查长效机制，建设资源风险勘查资本市场，搭建风险勘查项目资金的筹集及流转的渠道，利用好国内外资金、技术，让社会资本在矿产勘查的人、财、物等资源配置中进一步发挥主力军作用，以加快我国重要能源和矿产资源增储上产，进而实现我国矿业高质量发展。

就在各方持续深入开展新一轮找矿突破战略行动，千方百计找大矿、找好矿、找急需的矿时，一个联盟的成立激发了社会资本参与矿产资源勘查的活力。

今年8月20日，新一轮金矿找矿突破战略联盟成立。这个联盟由山东省地质矿产勘查开发局发起成立，地勘单位、科研院所、高等院校、矿山企业共同组建，旨在聚焦新一轮找矿突破战略行动，积极推进地质科技创新，充分发挥各方在自然资源综合调查、矿产资源开发利用等方面的专业技术、理论科研、资金产业等优势，开展科技与产业融合创新，形成推广一批科研和实践成果，提升产业核心竞争力，服务保障国家能源资源安全。在联盟中，矿山企业可充分发挥矿产勘查开发优势，优先为找矿联盟的科技创新成果应用提供支持，促进成果转化和应用推广。同时，优先与找矿联盟合作单位在深部金矿勘查开采技术方法方面开展科技攻关，支持合作单位科研人员开展野外地质调查和科学研究等工作。

或许，该联盟的成立，将为企业参与矿产资源勘查开发提供一些新的路径和思路。